AI・DXコンサルティング

1.AI活用・業務効率化

この記事の対象

  • 「AIを導入したいが何から始めて良いか分からない」

  • レポートやメール処理など反復作業が重い

  • GA4・広告・CRM が分断され成果が見えにくい

  • PoC 止まりで ROI/KPI に接続できていない

よくある課題 → 原因 → 解決の全体像

よくある課題

  • AIを導入しても現場運用に定着しない

  • 日次/週次レポートやメール処理に時間を取られる

  • GA4×広告×CRM のデータが分断され意思決定が遅い

  • DX が実証止まりで KPI/ROI に接続できない

主な原因

  • 目的・KPI が未定義

  • データ連携・計測の設計不足

  • 現場ワークフロー/教育の欠落

  • 権限設計・承認フロー未整備

解決アプローチ（結論）

生成AI × 自動化スクリプト（GAS/Python） × GA4/CRM連携 を
設計 → 実装 → 定着まで一気通貫で伴走。
「工数削減・可視化・売上貢献」の3本柱に直結させます。

できること・支援範囲

1) 業務効率化・自動化（GAS / Python / Google Workspace）

  • メール分類・テンプレ返信、集計、スプレッドシート更新、アラート通知を自動化

  • 手作業を最小化し、担当者依存から脱却

2) 営業DX支援（Salesforce / HubSpot）

  • MQL→SQL の歩留まり可視化、IS KPI の標準運用化

  • リード→商談のロスを削減・再現性のある運用へ

3) マーケ分析・コンテンツ（GA4 / Ads / CRM / 生成AI）

  • GA4×広告×CRM を統合可視化し、最新値で意思決定

  • 生成AIで記事・LP・ホワイトペーパーの構成固定テンプレを作り、ABテストまで

4) AI教育・定着（プロンプト/ルール/権限）

  • 部門別プロンプト、運用ルール、承認フローを整備

  • 現場に根付く AI 活用を仕組み化

実績・ユースケース（課題 → 解決 → 成果）

1. 営業アタックリスト自動生成（目安：月10〜15h削減）

  • 課題：新規開拓先の収集が属人化。重複や粒度不一致で歩留まり悪化

  • 解決：公開DB/企業サイトを GAS でクロール→業種/地域/規模/更新で自動フィルタ→シート自動出力（重複除去・更新ログ・担当割当付き）

  • 成果：担当1名あたり月10〜15時間削減、初回接触率**+20〜28%**、重複架電ゼロ

2. GA4データの自動取得＆週次レポート（作業ゼロ運用）

  • 課題：会議直前に古い数値で意思決定することがある

  • 解決：KPI定義表を固定し、GA4 API で日次追記→週次サマリ自動整形、異常値フラグ

  • 成果：実質作業ゼロで、会議は常に最新値前提

3. 生成AIによるブログ構成固定（工数▲70%）

  • 課題：外注依存で品質/納期が不安定、SEO再現性が低い

  • 解決：見出し・字数・トーン・禁則をテンプレ化し AI でドラフト→編集者が専門性を加筆→ファクトチェック/校閲チェックリスト

  • 成果：1本あたり工数70%削減、月10本超を安定供給、自然検索流入前年比+150%（目安）

4. 問い合わせ要約・分類・シート自動転記（初動▲1営業日）

  • 課題：長文問い合わせの要約・分類・転記に時間、対応漏れ

  • 解決：AI で要約＋カテゴリ付与（製品デモ/契約/不具合/請求 等）→即時シート追記→担当/期限自動付与と未対応アラート

  • 成果：初動対応を平均1営業日短縮、対応漏れ抑止

導入の流れ（最短2〜4週間で初期価値）

  • Week 0：事前準備（NDA、権限付与、現状資料共有）

  • Week 1：ヒアリング＆要件定義（課題棚卸し、KPI/ROI 仮説、計測設計）

    • 成果物：要件定義書／ロードマップ／計測設計ドラフト

  • Week 2：設計＆プロトタイプ（自動化・連携・可視化の雛形）

    • 成果物：稼働前 v0（スクリプト・テンプレ・運用草案）

  • Week 3：実装＆試運用（本番接続、アラート設定、トレーニング）

    • 成果物：稼働版 v1（自動レポ／要約分類／アタックリスト等）

  • Week 4：定着＆改善（ガイド完成、権限・承認フロー整備、レビュー）

    • 成果物：運用ガイド v1、改善バックログ、月次レビュー計画

よくある質問（FAQ）

Q. 小規模でも依頼できますか？
A. はい。個人事業主〜中小・大手まで対応。スモールスタート→段階拡張が基本です。

Q. AIの知識がなくても大丈夫？
A. ヒアリング→要件定義→実装→教育まで伴走。専門知識は不要です。

Q. 費用感は？
A. スポット診断（数万円〜）、初期実装（2〜4週）、伴走支援（月額）。要件ヒアリング後にお見積りします。

Q. いつ成果が見えますか？
A. 初期 2〜4週間で「工数削減」「可視化」「対応速度向上」などの体感価値を出す前提で設計します。

Q. セキュリティ/規制（医療等）対応は？
A. 権限設計・ログ管理・承認フローを明確化。薬機法等のガイドラインや社内規定に準拠して運用設計します。

Q. 連携対象は？
A. GA4／Google広告／Meta広告／Salesforce／HubSpot／Google Workspace（Gmail/Sheets/Calendar）等。BI（Tableau/Looker Studio）も対応。

Q. 契約形態・支払いは？
A. スポット/準委任（伴走月額）/成果物提供。月末締め翌月末払い（調整可）。

Q. NDA・再委託は？
A. NDA 締結に対応。再委託の有無・範囲は契約で明確化し、個人情報・機微情報の取扱いガイドに準拠します。

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